Vencendo a batalha tecnológica com a China: um exemplo da Huawei

Quando se trata da política da China nos Estados Unidos, a conversa geralmente se volta para como o governo Trump “chamou a atenção da China”. Já fez – especificamente, ao complicar seus planos de controle de tecnologia – uma política que deve continuar na atual gestão.

Pequim atribuiu à tecnologia um papel central em sua rivalidade global com os Estados Unidos, e permitir que ela tenha sucesso ameaçará os americanos em casa e nossos interesses no exterior.

Um grande exemplo na batalha técnica com a China é o que os Estados Unidos fizeram com a fabricante chinesa de equipamentos de telecomunicações e eletrônicos de consumo Huawei.

O governo federal impôs restrições à expansão dos negócios da Huawei nos Estados Unidos a partir de 2018 devido a preocupações com a potencial ameaça à segurança nacional e a construção de redes 5G aqui e em todo o mundo.

Essas preocupações incluíam a Huawei ter a capacidade de usar o acesso à sua rede para espionar os Estados Unidos ou desligar as comunicações dentro dos Estados Unidos no caso de uma guerra cibernética entre os dois países.

O relacionamento próximo da Huawei com o governo comunista chinês provavelmente resultará no uso do governo dos ativos da empresa para os próprios interesses da China. Muitos dos funcionários da Huawei, incluindo seu CEO, Ren Zhengfei, estavam intimamente ligados ao Exército de Libertação Popular ou à inteligência chinesa.

Os Estados Unidos não são o único país que baniu a Huawei devido a preocupações de segurança nacional. O Reino Unido e a Suécia proibiram os provedores de telecomunicações locais de instalar equipamentos Huawei em redes 5G desde 2020. A França e a Alemanha também impuseram restrições ao uso do 5G pela Huawei nas redes de telecomunicações de seus países. Vários países do Leste Europeu assinaram declarações com o governo anterior de Trump para excluir a Huawei de suas redes 5G. Taiwan, Japão, Austrália e Nova Zelândia também proibiram a Huawei de construir redes 5G; E Cingapura escolheu Ericsson e Nokia para 5G em vez da Huawei.

Os negócios da gigante de tecnologia chinesa foram duramente atingidos pelos Estados Unidos que a proibiram de comprar chips semicondutores para seus produtos de empresas americanas desde maio de 2019. As restrições foram reforçadas em agosto de 2020 e incluíram 152 afiliadas da Huawei em mais de 20 países. Os EUA também proibiram essencialmente os importantes fabricantes de chips do mundo, como TSMC em Taiwan e Samsung na Coréia do Sul, de vender chips para a Huawei.

Então veio o impacto negativo nos negócios da Huawei dois anos depois, já que a empresa já havia estocado chips principais de empresas estrangeiras antes que a proibição entrasse em vigor.

A receita de vendas em declínio da Huawei começou em 2021, caindo cerca de 30% em relação a 2020. Em 2022, o relatório anual da Huawei indicou um declínio acentuado na receita do primeiro trimestre de cerca de US$ 20 bilhões em abril, uma queda de 13,9% em relação ao ano anterior. Em comparação, os dois principais concorrentes de smartphones da Huawei – Apple e Samsung – relataram o maior aumento de receita de todos os tempos.

O negócio de consumo (smartphones, computadores, tablets, etc.) na China é a maior fonte de receita da Huawei. Em 2021, as vendas totais da Huawei na China caíram 31% e a atividade do consumidor em todo o mundo caiu quase 50%, de acordo com o relatório anual da Huawei.

Apesar do declínio acentuado nos negócios, o mercado chinês ainda responde por 65% da receita total de vendas da Huawei, seguido pela Europa e Oriente Médio (21%), Ásia-Pacífico (8%) e Américas (5%). Analisando as vendas por segmento de produto, o negócio de consumo da Huawei encolheu de 54% em 2020 do total de vendas para 38% em 2021. Como resultado, a empresa de comunicações empresariais capturou uma fatia maior da receita de vendas da empresa (44%).

A TSMC de Taiwan é a fornecedora mais importante do mundo dos chips semicondutores mais avançados. A proibição dos chips TSMC impediu a Huawei de fabricar os dispositivos mais avançados, e a Huawei não é mais uma grande vendedora global de smartphones.

Em 2019, a Huawei foi a segunda maior produtora de smartphones, atrás apenas da Samsung. Sua participação no mercado global de smartphones caiu de 15% em 2020 para 3% em 2021. Sua participação no mercado de smartphones na China também caiu drasticamente de 31% para 10% durante o mesmo período.

Por outro lado, Apple, Samsung e outras empresas chinesas (como Xiaomi e OPPO) se beneficiaram da perda dos negócios da Huawei e, como resultado, conquistaram uma maior participação de mercado na China e no mundo.

Com a proibição contínua de chips, a Huawei mudou seu foco dos negócios de consumo para o mercado corporativo (governo, corporativo e empresarial) e da fabricação de hardware para a criação de software em áreas como computação em nuvem.

O fracasso da Huawei mostra a incapacidade da China de alcançar a autossuficiência tecnológica. Apesar do forte apoio financeiro do governo chinês e sua grande ambição de alcançar outros fabricantes de chips, a maior fundição de chips da China, a SMIC, ainda está atrás de várias gerações de tecnologia atrás da Samsung e da TSMC. Isso indica o quão difícil é para os entrantes tardios desenvolver um nível tecnológico semelhante ao das economias mais avançadas.

A China tentou desenvolver sua tecnologia por meio de investimentos estrangeiros. No entanto, o investimento de empresas estrangeiras na China ainda visa aproveitar os custos de produção mais baixos e seu enorme mercado para produtos de consumo, mantendo a tecnologia-chave e as principais atividades de P&D em seus países de origem.

A proibição da exportação de equipamentos semicondutores e as restrições à exportação de alguns produtos de alta tecnologia para fabricantes de chips na China, iniciadas durante o governo Trump, prejudicaram a capacidade da China de desenvolver seu nível de tecnologia em comparação com Taiwan e Coreia do Sul.

O forte apoio do governo chinês ao desenvolvimento interno de alta tecnologia não gerou empresas globalmente competitivas. As empresas chinesas ficam atrás de outras empresas líderes em inovação e aprimoramento tecnológico. Entre os 10 maiores gastadores de P&D do mundo em 2020, seis estão nos Estados Unidos, dois são de Taiwan e dois são da Coreia do Sul. Não havia empresas chinesas na lista.

Essas principais empresas em termos de gastos com pesquisa e desenvolvimento também são as principais empresas de semicondutores em termos de receita de vendas, de acordo com a IC Insights. As vendas maiores permitiram que essas empresas investissem mais em pesquisa e desenvolvimento e aprimorassem sua tecnologia. Além disso, parte de seus lucros é obtida com a produção de produtos em países de baixo custo, como a China.

Em suma, a China está presa em uma estrita divisão do trabalho no sistema de produção global. Não conseguiu escapar de seu papel de ponto de montagem final e fornecedor de baixa tecnologia na rede da cadeia de suprimentos.

Embora a China tenha o maior local de produção de chips do mundo, a maior parte da produção de chips é feita por empresas estrangeiras na China. Os chips fabricados pelas próprias empresas chinesas representam menos de 7% das vendas globais de semicondutores.

O colapso dos negócios da Huawei expôs a vulnerabilidade da China no confronto geopolítico com economias avançadas, as principais donas de tecnologia no momento.

Em termos econômicos, a incapacidade da China de recuperar o atraso também mostra que a modernização industrial e o progresso tecnológico com base em grandes subsídios governamentais só levaram a ineficiências. O desenvolvimento industrial e tecnológico liderado pelo governo tem seus limites e não pode ser sustentado no sistema econômico global orientado para o mercado a longo prazo.

O atual confronto com a China sobre tecnologia não é algo que os Estados Unidos estejam buscando. Pequim precipitou isso com políticas como Made in China 2025 e o modelo de comércio duplo que atacou abertamente os pontos fortes da economia dos EUA.

Dito isto, se a China quiser combatê-la, os Estados Unidos devem fazer o que devem para vencer. Tem o modelo económico para o fazer. O case da Huawei mostra que ela também possui outras ferramentas poderosas.

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